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2.相続対策は誰に相談すればいいか?(長期的信頼関係の構築)

2.相続対策は誰に相談すればいいか?(長期的信頼関係の構築)

2 相続対策は誰に相談すればいいのか

相続が発生した場合には、必然的に何らかの事務処理が発生するため、不動産の登記が必要な場合や遺産分割協議書の作成もある場合などは司法書士、相続税の申告が必要な場合には税理士、遺産分割で揉めているような場合には弁護士にお願いすればいいわけですが、「相続対策」となると具体的に何をすべきかもゼロから決めていかなければならないことや、そもそも専門家の業務が必要かどうかも不明確であるため、相談すべき相手を見つけるのが難しいのが実情です。

また、相続専門の税理士事務所に依頼しても、結局のところ相続税申告が発生しないと税理士としての業務は発生しないため、保険の購入やマンション経営の提案を受けるだけ、というケースも多いです。

では、具体的に「相続対策」を誰に相談すればいいかというと、やはり平素お願いしている顧問税理士でしょう。顧問税理士がいない場合には、最も身近で知っている税理士がいいかと思います。

相続対策の相談は、誰に相談するかというより、依頼する専門家と長期的な信頼関係を作っていくことのほうが重要ではないかと考えられます。

相続対策は、「時間」を味方につけることが基本であるため、長くお付き合いできる税理士を探していくことが結局は成功の鍵となりそうです。

そう考えていくと、相続税の申告の一定時点のみを対象として業務を行っている「相続税専門税理士」が必ずしも「相続対策」の相談相手として最適とは限らず、どちらかと言えば「街の身近な税理士さん」というような方のほうが相続対策の相談相手としては適しているのかもしれません。

 

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公認会計士/税理士/不動産鑑定士 西本 隆文

 

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